この質問はライフサイクルステージの活用を進めようとしている方からよく頂くご質問です。

自動化の処理ではライフサイクルステージは進むだけ、戻らない

今回は下記の様なHubSpot標準のプロパティ値を利用している例でお話をしていきます。

例えばライフサイクルステージがリードに設定されているコンタクトがMQLになる条件を満たすとMQLに上がりますが、SQLに設定されたコンタクトがMQLになる条件を満たしてもステージは変わりません。

ライフサイクルステージを自動的に変更する設定はフォームの設定やワークフローで行うのですが、例えば既にSQLになったコンタクトがリードの条件を満たしたらリードに下がってしまうのを防ぐためです。

ワークフローで強制的にライフサイクルステージを変える方法

ワークフローのアクションで「プロパティー値を設定」の前に「プロパティー値をクリア」を加えて頂ければこの問題は解決します。

「プロパティー値をクリア」をした後であればライフサイクルステージはどんな値にでも設定する事が可能になります。

さいごに

勘違いを生むと良くないので最後に説明を加えさせて頂きますが、ライフサイクルステージが勝手に戻らない仕様はMAを活用する上でとても便利な設計です。基本的には上げていく設計でご利用いただく方が良いと思います。しかし、時と場合により、下げたい場面もあると思いますので、その時は「プロパティー値をクリア」を挟んで思い通りの自動化を行ってください。